繼“報行合一”在車險和人身險各渠道實施后，也將正式落地非車險領(lǐng)域。

金融監(jiān)管總局近日發(fā)布《關(guān)于加強非車險業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項的通知》（下稱《通知》），聚焦非車險領(lǐng)域經(jīng)營不規(guī)范、非理性競爭等問題，進一步落實“報行合一”“見費出單”等監(jiān)管要求，促進非車險業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)悉，《通知》將自2025年11月1日起實施。

“盡管非車險近年來發(fā)展較快，但從盈利性表現(xiàn)來看，非車險明顯弱于車險。我們認(rèn)為，非車險‘報行合一’將顯著規(guī)范行業(yè)費用投放，改善整體盈利空間?！睎|吳證券首席戰(zhàn)略官、非銀金融首席分析師孫婷團隊表示。

【資料圖】

第一財經(jīng)記者注意到，在《通知》發(fā)布后，中國人保、平安產(chǎn)險等頭部險企紛紛發(fā)文表示已成立相應(yīng)工作專班，推進落實《通知》相關(guān)要求。

非車險正式啟動“報行合一”

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年前8個月財險公司總保費收入1.22萬億元，同比增長4.7%，其中非車險6195億元，占比50.77%，其中健康險占比14.88%，農(nóng)險占比10.83%，責(zé)任險占比8.24%，分列非車險前三位。

從《通知》具體內(nèi)容來看，主要包括要求財險公司在非車險業(yè)務(wù)實行“報行合一”和“見費出單”，并引導(dǎo)行業(yè)注重價值和效益，合理設(shè)置費率，避免盲目搶份額。

其中，備受行業(yè)關(guān)注的“報行合一”是指保險公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險條款和保險費率，確保備案內(nèi)容與實際經(jīng)營行為完全一致。

這一制度已在車險領(lǐng)域和人身險銀保、經(jīng)代等渠道深化實施并取得顯著成效，例如金融監(jiān)管總局曾披露，人身險銀保渠道“報行合一”實施后，傭金費率較之前平均水平下降約30%。而此次《通知》亦將“報行合一”拓展至非車險領(lǐng)域。

具體來說，《通知》要求財產(chǎn)保險公司合理設(shè)置預(yù)定附加費率和手續(xù)費率水平，不得設(shè)置與所提供服務(wù)不符的高額費用，精算假設(shè)與實際經(jīng)營情況偏差過大時，應(yīng)及時調(diào)整并重新備案，必要時應(yīng)先行停售相關(guān)產(chǎn)品。同時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險條款和保險費率，不得和保險中介機構(gòu)通過各類方式變相調(diào)整保險責(zé)任和保險費率；要加強手續(xù)費核算管控，為保險銷售支付的中介費用不得超過產(chǎn)品報備的手續(xù)費率上限，不得變相突破報備的手續(xù)費率上限。

“車險業(yè)務(wù)自2018年8月開始執(zhí)行‘報行合一’，目前擴展至非車險，將覆蓋財險所有業(yè)務(wù)?！睂O婷團隊表示。

在業(yè)內(nèi)人士看來，推行“報行合一”主要是為了抑制保險公司通過“小賬”“返點”等形式進行“內(nèi)卷式”競爭從而出現(xiàn)費差損最終導(dǎo)致承保虧損的情況。

從過去數(shù)據(jù)來看，在財險行業(yè)要改變“車險獨大”的趨勢下，非車險近幾年增速整體快于車險。東吳證券數(shù)據(jù)顯示，非車險在財險公司總保費中的占比從2013年~2016年26%~27%的水平一路增長至當(dāng)前超過“半壁江山”。但是，從盈利性表現(xiàn)來看，非車險卻明顯弱于車險。以財險行業(yè)“龍頭”人保財險為例，2025年上半年整體綜合成本率為95.3%，其中車險、非車險分別為94.2%和97.0%，其中意外傷害及健康險、責(zé)任險出現(xiàn)承保虧損，今年上半年綜合成本率分別達(dá)到101.8%及103.6%。

中國人保副總裁、人保財險總裁于澤曾在8月的中期業(yè)績發(fā)布會上表示，非車險長期虧損，其實主要是脫離了保險的大數(shù)法則，大量產(chǎn)品在銷售過程中通過差異化來降低費率，提高手續(xù)費率。

因此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，非車險實施“報行合一”將規(guī)范行業(yè)費用投放，減少行業(yè)無序競爭，降低費用率，提升行業(yè)整體承保盈利能力?！皬拈L期角度來看，未來非車險成本結(jié)構(gòu)預(yù)計應(yīng)在保持盈利的范圍內(nèi)，降低費用占比，將空間讓渡給賠付率，從而實現(xiàn)保險商業(yè)盈利與社會責(zé)任的‘雙贏’。”華創(chuàng)證券研報表示。

“見費出單”全行業(yè)落地

除了實際費用率高企之外，承保過程中的保費收入管理規(guī)范問題亦是非車險行業(yè)的“頑疾”。在激烈的行業(yè)競爭之下，部分公司業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)先出單再收費、墊付保費等不規(guī)范情況，一旦后續(xù)客戶交費出現(xiàn)問題，將對保險公司形成壞賬風(fēng)險。

因此，要求“見費出單”（即財險公司應(yīng)在收取全額保費或首期保費后再向客戶出具保單和開具保費發(fā)票）也成為了此次《通知》的重要內(nèi)容。

據(jù)了解，此前山東和云南等地已經(jīng)開啟了非車險“見費出單”的行業(yè)自律，而此次《通知》則將“見費出單”要求拓展到全行業(yè)。

《通知》明確，財產(chǎn)保險公司應(yīng)在收取保費后向客戶簽發(fā)保單并開具保費發(fā)票。財產(chǎn)保險公司應(yīng)加強應(yīng)收保費管理，完善信息系統(tǒng)，優(yōu)化規(guī)章制度、內(nèi)控流程、考核政策，從源頭控制應(yīng)收保費風(fēng)險。保險中介機構(gòu)應(yīng)配合財產(chǎn)保險公司執(zhí)行相關(guān)要求，不得以墊付保費、引導(dǎo)投保人延期支付保費等方式擾亂市場秩序。

大型險企已成立工作專班推進

在業(yè)內(nèi)人士看來，不管是落實“報行合一”還是“見費出單”，本質(zhì)還是要引導(dǎo)非車險行業(yè)從“內(nèi)卷式”的非理性競爭中掙脫出來，從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向價值發(fā)展。

因此，本次《通知》在考核機制上，也要求財險公司合理降低保費規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場份額的考核要求，有效提高合規(guī)經(jīng)營、質(zhì)量效益、消費者權(quán)益保護的考核權(quán)重，合理規(guī)劃非車險業(yè)務(wù)發(fā)展，加快由追求規(guī)模、速度向追求質(zhì)量、效益轉(zhuǎn)變。

金融監(jiān)管總局表示，下一步將指導(dǎo)各派出機構(gòu)和財產(chǎn)保險公司做好政策落實，穩(wěn)步推進非車險監(jiān)管要求落地見效，更好維護保險消費者合法權(quán)益，實現(xiàn)非車險業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

在《通知》發(fā)布后，中國人保、平安產(chǎn)險等財產(chǎn)險頭部險企紛紛發(fā)文表示已成立相應(yīng)工作專班，推進落實《通知》相關(guān)要求。

“公司已將落實非車險‘報行合一’作為2025年重要工作任務(wù)?！敝袊吮７Q，在公司層面，成立非車險“報行合一”工作專班，建立集團指導(dǎo)、子公司總部統(tǒng)籌、分支機構(gòu)協(xié)同的工作機制，專項推進該項工作。同時，已對現(xiàn)有非車險產(chǎn)品和條款進行全面梳理和系統(tǒng)性評估，率先啟動企財險、雇主責(zé)任險和安責(zé)險產(chǎn)品改造與定價模型升級，從源頭保障符合“報行合一”政策要求，并制定了《營銷費用治理優(yōu)化工作方案》，優(yōu)化營銷費用管理模式；在行業(yè)層面，則在中國保險行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)下，協(xié)同主要主體在山東、云南等區(qū)域推進“見費出單”。

平安產(chǎn)險亦表示，公司已成立專項工作組，積極推進條款備案、系統(tǒng)改造等準(zhǔn)備工作，確保在11月1日新規(guī)正式實施時全面達(dá)標(biāo)。而在考核方面，將按照高質(zhì)量發(fā)展要求合理降低保費規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場份額的考核權(quán)重，強化合規(guī)經(jīng)營、提升質(zhì)量效益、加大消費者權(quán)益保護的考核權(quán)重。

關(guān)鍵詞： 非車險 行業(yè) 見費出單 保費 中國人保