乘聯(lián)會最新統(tǒng)計(jì)顯示，2月全國乘用車市場零售138.6萬輛，同比增長26%；今年1-2月累計(jì)零售317.9萬輛，同比增長1.2%。2月零售處于歷年2月零售歷史高位。隨著天氣轉(zhuǎn)暖等因素影響，消費(fèi)者的偏好發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，新能源滲透率逐周快速提升，成為乘用車市場恢復(fù)的主要驅(qū)動力。

競爭是“移動智能終端”爭奪戰(zhàn)

乘聯(lián)會認(rèn)為，政府工作報(bào)告中將智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車定位為新一代智能終端，增強(qiáng)了智能座艙和智駕等概念的消費(fèi)引導(dǎo)，標(biāo)志著汽車產(chǎn)業(yè)從“交通工具”向“智能移動空間”的轉(zhuǎn)變。智能終端戰(zhàn)略推動多領(lǐng)域技術(shù)深度融合：L4級自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)(V2X)、AI算力(≥500TOPS芯片)及車云一體化架構(gòu)成為核心突破方向，同時(shí)構(gòu)建“硬件+軟件+服務(wù)”的生態(tài)閉環(huán)。

整車企業(yè)需以技術(shù)自研與生態(tài)共建雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)型。技術(shù)層面，加速L3/L4級自動駕駛系統(tǒng)、車規(guī)級操作系統(tǒng)及固態(tài)電池的研發(fā)應(yīng)用，建立OTA升級能力；生態(tài)層面，聯(lián)合科技企業(yè)、地方政府打造創(chuàng)新聯(lián)盟，開放車載接口構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)，同步布局超充網(wǎng)絡(luò)。用戶運(yùn)營端，通過場景化座艙、訂閱制服務(wù)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營提升附加值，同時(shí)強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全與倫理合規(guī)體系，搶占移動智能空間的話語權(quán)。

在實(shí)施路徑上，短期聚焦L3量產(chǎn)與基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，中期實(shí)現(xiàn)城市NOA導(dǎo)航與跨品牌車路協(xié)同，長期目標(biāo)2035年前達(dá)成完全自動駕駛并主導(dǎo)全球標(biāo)準(zhǔn)。這場變革本質(zhì)是“移動智能終端”爭奪戰(zhàn)，企業(yè)需超越傳統(tǒng)制造思維，通過技術(shù)、生態(tài)、用戶的協(xié)同創(chuàng)新，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與商業(yè)模式。

自主品牌份額高達(dá)65%

乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)，2月自主品牌零售91萬輛，同比增長51%，環(huán)比下降17%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為65.6%，同比增長10.6個(gè)百分點(diǎn)。2月豪華車零售15萬輛，同比下降8%，環(huán)比下降30%。2月豪華品牌零售份額10.8%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額表現(xiàn)較好。

2月新能源乘用車市場零售68.6萬輛，同比增長79.7%，環(huán)比下降7.8%；1-2月累計(jì)零售143萬輛，增長35.5%。

2月新能源車國內(nèi)零售滲透率49.5%，較去年同期滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。2月國內(nèi)零售：自主品牌中的新能源車滲透率70%；豪華車中的新能源車滲透率23%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4%。新勢力份額19.9%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.6個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額3.9%，同比下降4個(gè)點(diǎn)。

釋放約2000億元免稅利好

今年3月共有21個(gè)工作日，與去年3月持平。由于春節(jié)假期后的各行各業(yè)快速轉(zhuǎn)入正常運(yùn)作，因此3月的環(huán)比產(chǎn)銷增長將較為迅猛。

春節(jié)后是新品推出的重要時(shí)間點(diǎn)，很多廠商的新車在大量推出。在國家促消費(fèi)政策推動下，很多省市出臺了相應(yīng)促消費(fèi)政策，疊加車展等線下活動的全面恢復(fù)也將加速聚攏人氣。由于近期的碳酸鋰等價(jià)格處于低位，有利于廠商持續(xù)優(yōu)化新能源車型的成本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品迭代，車市關(guān)注度也將持續(xù)升溫。

乘聯(lián)會認(rèn)為，2025年汽車行業(yè)政策補(bǔ)貼和優(yōu)惠力度再創(chuàng)新高，成為撬動整體汽車市場繁榮、加快新能源消費(fèi)過渡到大眾普及階段的關(guān)鍵因素。報(bào)廢政策擴(kuò)圍，預(yù)計(jì)今年報(bào)廢更新可達(dá)500萬輛，報(bào)廢補(bǔ)貼金額約900億元，而各地的置換政策穩(wěn)定有力度，預(yù)計(jì)可置換1000萬輛，近1300億元。同時(shí)今年的新能源車產(chǎn)銷預(yù)計(jì)1600萬輛左右，帶來2萬多億元的銷售額；2025年是車輛購置稅免稅政策優(yōu)惠的最后一年，在當(dāng)前的新車銷售市場規(guī)模下，估計(jì)可以釋放出約2000億的車購稅免稅利好。這樣合計(jì)就是4000多億元的規(guī)模，相對于5萬億元的汽車銷售額，4000億元補(bǔ)貼的力度可謂是歷史罕見的，對車市發(fā)展的支持力度也屬史上超強(qiáng)水平。

由于外部環(huán)境的劇烈變化，且出現(xiàn)超預(yù)期的多極化新現(xiàn)象，有利于持續(xù)穩(wěn)定消費(fèi)走勢，預(yù)計(jì)今年3月中國乘用車市場銷量將保持較強(qiáng)增長，新能源汽車將成為主要驅(qū)動力，傳統(tǒng)燃油車市場則繼續(xù)萎縮。“政策支持、技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級”將是推動市場發(fā)展的關(guān)鍵因素，在中國品牌走向全球的大背景下，減少對燃油車歧視性政策，實(shí)現(xiàn)“油電同強(qiáng)”，對穩(wěn)定國內(nèi)外車市銷售和供應(yīng)鏈穩(wěn)步升級都將有更好的推動作用。

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