智通財經(jīng)APP訊，中國神華(01088)公布，公司擬通過發(fā)行 A 股股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團持有的國源電力 100%股權、新疆能源 100%股權、化工公司 100%股權、烏海能源 100%股權、平莊煤業(yè) 100%股權、神延煤炭 41%股權、晉神能源 49%股權、包頭礦業(yè) 100%股權、航運公司 100%股權、煤炭運銷公司 100%股權、港口公司 100%股權，并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投 100%股權，交易價格約1335.98億元。同時，公司擬向不超過 35 名特定投資者發(fā)行 A 股股份募集配套資金不超過200億元。

本次交易對價的整體股份和現(xiàn)金支付比例分別為 30%和 70%，其中現(xiàn)金支付對價為約935.188億元，發(fā)行約13.63億股對價股份，每股發(fā)行價格29.40 元/股。

本次交易共涉及 12 家標的公司，業(yè)務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域，有利于提高上市公司核心業(yè)務產(chǎn)能與資源儲備規(guī)模，進一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進清潔生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能匹配、提升盈利能力創(chuàng)造有利條件。截至 2025 年 7 月 31 日，標的資產(chǎn)合計的總資產(chǎn)為 2,334.23 億元，合計的歸母凈資產(chǎn)為 873.99 億元;2024 年度，標的資產(chǎn)合計實現(xiàn)營業(yè)收入為 1,139.74 億元，合計的扣非歸母凈利潤為 94.28 億元，合計的剔除長期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤為 105.70 億元，對應整體交易對價 1,286.71 億元。考慮評估基準日后國家能源集團對化工公司增資 49.27 億元事項，調(diào)整后最終整體交易對價為 1335.98 億元。

通過本次交易，中國神華的煤炭保有資源量將提升至 684.9 億噸，增長率達 64.72%;煤炭可采儲量將提升至 345 億噸，增長率達 97.71%;煤炭產(chǎn)量將提升至 5.12 億噸，增長率達 56.57%;中國神華 2024 年扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益將提升至 3.15 元/股，增厚 6.10%。2025 年 1-7 月扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益將提升至 1.54 元/股，增厚 4.40%。本次交易完成后，將顯著增加上市公司業(yè)務實力，從而提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，回報全體投資者。

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