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8月26日，買車網(wǎng)Buycar獲悉，一直備受關(guān)注的廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資項目在廣州產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。據(jù)了解，本輪廣汽埃安將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰(zhàn)略投資者，按增資價格不低于13.23元/每注冊資本，單一投資人投資金額不低于1億元。

據(jù)介紹，此次掛牌價格是綜合考慮了廣汽埃安以今年5月31日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估價格、可比公司估值、投資者意向等因素。按照該價格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計超過1000億元。作為IPO前的最后一次融資，該筆融資將創(chuàng)下國內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資，遠超此前造車新勢力在pre-IPO輪的融資規(guī)模，將成為未上市新能源車企中最大的獨角獸企業(yè)。

對于此輪融資，廣汽埃安計劃將本次增資擴股募集資金重點用于新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，力爭成為新能源汽車龍頭企業(yè)。

融資穩(wěn)步推進的同時，廣汽埃安股份制改造工作也正式啟動。8月25日，廣汽集團公告同意廣汽埃安以2022年5月31日為基準(zhǔn)日，整體變更改制為股份有限公司，股份制改制后，廣汽集團持股比例保持不變。

股份制改造是上市的必由之路，也是登陸資本市場不可或缺的一環(huán)。本次股改完成后，廣汽埃安將擇機上市，建立起獨立的資本市場平臺，借助資本的力量，構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動的生態(tài)體系。

關(guān)鍵詞： 廣汽集團 資本市場 私募融資