方正證券 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

第三家外資全資控股券商即將出爐。

9月8日，方正證券股份有限公司（下稱“方正證券”，601901）公告稱，擬以11.40億元的價(jià)格，向瑞士信貸銀行股份有限公司（下稱“瑞信”）轉(zhuǎn)讓所持瑞信證券（中國(guó)）有限公司（下稱“瑞信證券”）49%的股權(quán)。

(資料圖片)

本次交易完成后，瑞信將持有瑞信證券100%的股權(quán)，瑞信證券將成為繼摩根士丹利證券（中國(guó)）有限公司（下稱“摩根大通證券”）、高盛高華證券有限公司（下稱“高盛高華”）后，第三家外資全資控股券商。

對(duì)此，瑞信中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官胡知鷙向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆骸拔覀兊暮献骰锇橐呀?jīng)接受了我們?nèi)Y控股證券合資公司的提議，對(duì)此我們倍感喜悅。我們將繼續(xù)投資在華布局，深耕中國(guó)市場(chǎng)，推動(dòng)瑞信本土化戰(zhàn)略的順利落地。”

股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加方正證券凈利潤(rùn)約2.9億元

方正證券公告指出，為盤(pán)活公司資產(chǎn)，合理配置資源，提高資金使用效率，2021年12月2日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議同意，公司擇機(jī)出售所持全部瑞信證券49%股權(quán)。

“2022年9月8日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，全體董事一致通過(guò)《關(guān)于出售瑞信證券49%股權(quán)的議案》，同意公司向瑞信轉(zhuǎn)讓瑞信證券49%股權(quán)并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》?！惫孢M(jìn)一步指出。

公告表示，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司（中聯(lián)評(píng)估）出具的報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日，瑞信證券的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為23.25億元，評(píng)估增值8.09億元，增值率為53.38%。

“因此，瑞信證券49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為11.39億元。公司和瑞信以上述評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為11.40億元?！惫娣Q。

瑞信證券2021年12月31日和2022年6月30日的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

公告顯示，截至2022年6月30日，因瑞信證券在1-6月已虧損約1.05億元，按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，方正證券預(yù)計(jì)將至少收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓金10.88億元。

“經(jīng)公司初步測(cè)算，如交割日在2022年12月31日之前，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司本年度凈利潤(rùn)約2.9億元。如交割日在2022年12月31日之后，受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司交割日所在年度凈利潤(rùn)不低于2.9 億元?！惫嬷赋?。

瑞信證券營(yíng)收凈利已連續(xù)2年出現(xiàn)雙增長(zhǎng)

官網(wǎng)資料顯示，瑞信證券是由Credit Suisse AG（瑞信）與方正證券共同出資設(shè)立的中外合資證券公司，于2008年10月24日正式設(shè)立，總部位于北京。

業(yè)務(wù)方面，瑞信證券向本土市場(chǎng)客戶提供一系列資本市場(chǎng)服務(wù)，包括證券承銷與保薦，以及財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。同時(shí)，還在深圳前海開(kāi)展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)展其交易及執(zhí)行實(shí)力。

業(yè)績(jī)方面，Wind資料顯示，瑞信證券已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了盈利。

2018年和2019年，瑞信證券分別虧損了0.36億元和0.42億元。2020年，瑞信證券扭虧為盈，歸母凈利潤(rùn)（下稱“凈利潤(rùn)”）實(shí)現(xiàn)0.12億元，同比（與前一年同期相較）增長(zhǎng)了128.22%。

2021年，瑞信證券營(yíng)收與凈利潤(rùn)再次實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。其中，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)4.97億元，同比增長(zhǎng)75.57%。凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)0.45億元，同比大幅增長(zhǎng)了282.77%。

瑞信證券將成第三家外資全資控股券商

值得一提的是，本次交易過(guò)后，瑞信證券將成為外資全資控股券商。

2008年，方正證券與瑞信共同投資設(shè)立了瑞信證券。設(shè)立之初，瑞信的持股比例為33.3%，方正證券則是瑞信證券的大股東，持股比例為比66.7%。

2018年，中國(guó)宣布將合資證券、基金管理和期貨公司的外資投資比例限制放寬至51%，三年后不再設(shè)限。

證監(jiān)會(huì)在當(dāng)年4月28日發(fā)布《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資控股合資證券公司，同時(shí)明確，將逐步放開(kāi)合資證券公司業(yè)務(wù)范圍。

2020年6月，瑞信以非公開(kāi)協(xié)議方式，單方面向瑞信證券增資后，瑞信持股占比增至51%，方正證券持股占比則降至49%。

2020年3月，證監(jiān)會(huì)發(fā)文宣布，按照國(guó)家金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的統(tǒng)一部署，落實(shí)中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議要求，經(jīng)統(tǒng)籌研究，自2020年4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據(jù)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)指南的要求，依法提交設(shè)立證券公司或變更公司實(shí)際控制人的申請(qǐng)。

本次交易完成后，瑞信將持有瑞信證券100%的股權(quán)，瑞信證券將成為第三家外資全資控股券商。

2021年8月，摩根大通（JP Morgan Chase）受讓其他5家內(nèi)資股東所持股權(quán)，全資控股摩根大通證券100%股權(quán)，這使得摩根大通證券成為中國(guó)第一家外資全資控股的證券公司。

2021年10月，高盛宣布將收購(gòu)尚未擁有的高盛高華股權(quán)，于次月完成股權(quán)變更的工商登記，高盛高華成為第二家外資全資控股券商，注冊(cè)資本也提升至27.86億元。

不過(guò)，方正證券在9月8日的公告中同時(shí)指出，由于本次交易尚需在證監(jiān)會(huì)完成備案程序，尚需向瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)督管理局（英文簡(jiǎn)稱“FINMA”）呈遞通知，且FINMA未出具反對(duì)意見(jiàn)，因此交易完成時(shí)間尚不確定。

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