澎湃新聞?dòng)浾?龐靜濤

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9月6日，旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）發(fā)布公告，有條件終止向控股股東出售公司持有的香港英皇道一商住項(xiàng)目股權(quán)的交易。

公告顯示，公司已經(jīng)尋找到新的買家——華王有限公司，該公司由宏安地產(chǎn)（01243.HK）和Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool最終擁有50%和50%權(quán)益，后者為APG Strategic Real Estate Pool（匯集基金）在荷蘭成立的存托機(jī)構(gòu)。

本次交易的交易結(jié)構(gòu)調(diào)整后，交易代價(jià)為13.38億元。本次交易的賣方為旭輝控股集團(tuán)和宏安地產(chǎn)的合營(yíng)企業(yè)，雙方分別持股60%和40%。

公告顯示，旭輝控股集團(tuán)重新出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約6.81億港元，可獲收益2180萬港元，所得資金將用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

公告稱，董事會(huì)認(rèn)為，終止原出售事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生任何重大不利影響。相反，新的出售行為使公司收取的現(xiàn)金較原出售事項(xiàng)多800萬港元，估計(jì)自新出售事項(xiàng)獲取的收益較原出售事項(xiàng)多約1192.5萬港元。

出售事項(xiàng)為位于香港英皇道101號(hào)及111號(hào)的全部權(quán)益。該項(xiàng)目2020年由目標(biāo)公司以約18.8億港元代價(jià)收購(gòu)，該地段總占地面積約為12695平方英尺，原建有商業(yè)大廈，目前處于拆卸階段，計(jì)劃重建為設(shè)有商業(yè)空間的住宅項(xiàng)目，預(yù)計(jì)重建將于2026年完成。根據(jù)獨(dú)立估值師對(duì)該地段進(jìn)行的估值，該地段于2022年6月30日的評(píng)估市值為20億港元。

出售資產(chǎn)回籠資金之外，旭輝控股集團(tuán)還通過配股獲取資金。8月31日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，公司賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。賣方為在英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托為由執(zhí)行董事林中、林偉及林峰（作為財(cái)產(chǎn)授予人）共同成立的家族信托。

據(jù)協(xié)議，賣方已同意委任配售代理，盡力促使買方按配售價(jià)購(gòu)買合共3.05億股現(xiàn)有股份；同時(shí)，賣方已有條件地同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件地同意以等同配售價(jià)的認(rèn)購(gòu)價(jià)向賣方配發(fā)及發(fā)行3.05億股新股份。

公告顯示，3.05億股相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約3.33%及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約3.23%。

本次配售股份的配售價(jià)格為每股2.06港元，該價(jià)格較股份最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.35港元折讓約12.3%；較最后交易日（包括該日）前最后五個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股2.56港元折讓約19.5%；較股份于最后交易日（包括該日）前最后十個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股2.43港元折讓約15.2%。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為6.28億港元，所得款項(xiàng)凈額約為6.23億港元，公司擬將所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債務(wù)再融資和一般企業(yè)用途。

旭輝控股集團(tuán)稱，本次募資獲得多家機(jī)構(gòu)投資者支持，為公司募得資金約6.3億港元。公司管理層認(rèn)為在當(dāng)前市場(chǎng)情況下，儲(chǔ)備更多現(xiàn)金，確保公司能夠穿越周期。本次募得資金將積極管理境內(nèi)外債務(wù)，減少整體債務(wù)規(guī)模。公司將如期派發(fā)末期股息，至今境內(nèi)境外融資都處于正常還本付息。

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