2021年，保險(xiǎn)行業(yè)改革步入深水區(qū)。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，保險(xiǎn)業(yè)在逆境中突圍，積極尋求高質(zhì)量發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2021年前11月，保險(xiǎn)業(yè)整體實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.16萬(wàn)億元，同比減少1.27%。A股五大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.31萬(wàn)億元，同比下降0.67%。持續(xù)深化改革、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)成為保險(xiǎn)業(yè)共識(shí)。

2021年，保險(xiǎn)業(yè)依舊在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮不可替代的作用。2021年前11個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)賠付支出1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)鞏固。

壽險(xiǎn)深入轉(zhuǎn)型產(chǎn)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化

后疫情時(shí)代，面對(duì)新單增長(zhǎng)持續(xù)承壓、監(jiān)管力度持續(xù)趨嚴(yán)，險(xiǎn)企主動(dòng)加速轉(zhuǎn)型，尋求突破。

數(shù)據(jù)顯示，2021年前11月，保險(xiǎn)業(yè)整體實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.16萬(wàn)億元，同比減少1.27%。其中，人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入31069億元，同比下降0.55%。

上市險(xiǎn)企方面，2021年前11月，A股五家上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.31萬(wàn)億元，同比下降0.67%，降幅已較上年同期收窄。其中，平安人壽、中國(guó)人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等五家壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.46萬(wàn)億元，同比下降0.46%。

事實(shí)上，2021年一季度，受到開(kāi)門紅以及新老重疾險(xiǎn)切換等因素影響，上市險(xiǎn)企保費(fèi)收入增速呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。此后的半年多時(shí)間內(nèi)，隨著市場(chǎng)需求的放緩，以及代理人隊(duì)伍縮減，行業(yè)保費(fèi)收入已然開(kāi)始承壓。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2021年以來(lái)，上市險(xiǎn)企普遍深化推進(jìn)代理人渠道改革，險(xiǎn)企代理人隊(duì)伍清虛擴(kuò)實(shí)。從長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)仍看好改革成效顯現(xiàn)，行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

浙商證券邱冠華團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，壽險(xiǎn)第一階段的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于高質(zhì)量的代理人隊(duì)伍，越早開(kāi)始轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)型力度越大、改革決心越堅(jiān)定、最高領(lǐng)導(dǎo)層越支持，則這樣的險(xiǎn)企將最先走出低谷，實(shí)現(xiàn)觸底反彈，開(kāi)啟新的穩(wěn)健成長(zhǎng)曲線。

與壽險(xiǎn)改革不同的是，2021年是車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施的首個(gè)完整年度。盡管從短期來(lái)看，險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍面臨保費(fèi)下降、綜合成本率上升的問(wèn)題，但非車險(xiǎn)快速崛起，多險(xiǎn)種驅(qū)動(dòng)下財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)明顯改善。

數(shù)據(jù)顯示，2021年前11月，保險(xiǎn)行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.06萬(wàn)億元，同比下降3.32%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入6951億元，同比下降7.07%。

受車險(xiǎn)綜改影響，2021年前11月，中國(guó)平安、中國(guó)人保、中國(guó)太保分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入2433.2億元、4052.28億元、1400.63億元，同比分別增長(zhǎng)-7.29%、1.58%、3.86%。

但從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2021年上半年，中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保分別實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入890.15億元、446.42億元、1207.55億元，占比分別為66.77%、54.73%、47.95%，較2020年分別降低1.85、10.02、13.54個(gè)百分點(diǎn)，而非車險(xiǎn)收入占比分別為33.23%、45.27%、52.05%，占比提升。

銀河證券武平平指出，展望2022年，車險(xiǎn)綜改影響逐漸消退，基數(shù)下降，車險(xiǎn)保費(fèi)逐漸回暖?？紤]到汽車市場(chǎng)日趨成熟，消費(fèi)者需求提升，車險(xiǎn)保費(fèi)增速將回歸溫和。隨著險(xiǎn)企大力推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，非車險(xiǎn)占比將進(jìn)一步提升，產(chǎn)險(xiǎn)增長(zhǎng)將主要由非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)。

充分發(fā)揮保險(xiǎn)保障功能

作為“社會(huì)穩(wěn)定器”和“經(jīng)濟(jì)助推器”，保險(xiǎn)業(yè)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮的作用依然不可替代。

銀保監(jiān)會(huì)日前披露，截至2021年11月末，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)24.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.1%，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額22.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.3%，保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額同比增長(zhǎng)34.6%。前11個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)賠付支出1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)鞏固。

在加強(qiáng)健康險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障方面，2021年前10月，保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)賠款與給付支出3397.19億元，同比增長(zhǎng)54.25%。其中，疾病保險(xiǎn)賠付支出748.36億元，醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)賠付支出1754.25億元。

截至目前，商業(yè)健康保險(xiǎn)有效保單件數(shù)11.43億件，覆蓋7.48億人。其中，疾病險(xiǎn)有效保單件數(shù)6.36億件，覆蓋人數(shù)3.91億人;醫(yī)療險(xiǎn)有效保單件數(shù)6.52億件，覆蓋人數(shù)6.6億人。

面對(duì)重大災(zāi)害事故，保險(xiǎn)理賠助力災(zāi)后恢復(fù)重建。銀保監(jiān)會(huì)披露，2021年以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)積極組織保險(xiǎn)行業(yè)做好云南青海地震、河南強(qiáng)降雨、湖北十堰燃?xì)獗?、貴州牂牁河翻船、山西洪澇災(zāi)害、河北通勤班車落水等重大災(zāi)害事故處置。截至2021年12月1日，河南7.20強(qiáng)降雨事件保險(xiǎn)業(yè)共接到報(bào)案52.88萬(wàn)件，已賠付案件50.1萬(wàn)件，支付賠款97.04億元，整體件數(shù)結(jié)案率已達(dá)94.7%。

此外，在相關(guān)領(lǐng)域財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面，2021年前10月，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入879.07億元，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障4.07萬(wàn)億元。截至10月底，地震保險(xiǎn)共同體累計(jì)為全國(guó)1580.14萬(wàn)次戶居民提供6195.76億元巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保障，累計(jì)支付賠款7037.61萬(wàn)元。

而在當(dāng)前嚴(yán)監(jiān)管政策持續(xù)的背景下，保險(xiǎn)行業(yè)也將朝著健康、可持續(xù)發(fā)展的方向穩(wěn)步前行。

平安證券王維逸團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)、到萬(wàn)能險(xiǎn)新規(guī)意見(jiàn)稿、再到人身險(xiǎn)銷售新規(guī)意見(jiàn)稿，近期監(jiān)管不斷加碼、規(guī)范人身險(xiǎn)銷售行為和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將大大提高轉(zhuǎn)型難度、延緩負(fù)債端修復(fù)，也將倒逼行業(yè)加速改革、提升行業(yè)形象與專業(yè)度。

(記者 蔡嘉)

關(guān)鍵詞： 保險(xiǎn)業(yè)改革 深水區(qū) 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) 持續(xù)鞏固