借助非公開發(fā)行，國有大型工程公司東華科技(002140.SZ)將引入國有特大型能源化工企業(yè)陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(以下簡稱“陜煤集團(tuán)”)作為戰(zhàn)略投資者。

6月8日晚間，東華科技披露定增方案，公司將向控股股東東化三院和陜煤集團(tuán)非公開發(fā)行股份募集資金不超過9.31億元，其中陜煤集團(tuán)認(rèn)購8.38億元，發(fā)行完成后，陜煤集團(tuán)將持有東華科技20.77%股權(quán)，成為上市公司第二大股東。

本就是東華科技長期戰(zhàn)略客戶的陜煤集團(tuán)，在入股東華科技之后，將與上市公司在可降解塑料等綠色新材料產(chǎn)業(yè)、工業(yè)廢水領(lǐng)域等方面繼續(xù)開展合作。

值得一提的是，此次非公開發(fā)行也是東華科技在2007年7月份上市后首次推出的定增方案。按照公司規(guī)劃，東華科技將使用6.31億元募集資金用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以降低資產(chǎn)負(fù)債率及償債風(fēng)險(xiǎn)。截至一季度末，東華科技的資產(chǎn)總額81.7億元，資產(chǎn)負(fù)債率69.81%。

引入陜煤集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者

根據(jù)定增方案，東華科技擬向控股股東東化三院以及戰(zhàn)略投資者陜煤集團(tuán)等兩名發(fā)行對象，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過1.64億股，募集資金總額不超過9.31億元。其中，東化三院和陜煤集團(tuán)計(jì)劃分別認(rèn)購1635.93萬股、1.47億股，擬認(rèn)購金額分別為9308.47萬元、8.38億元。

發(fā)行完成后，陜煤集團(tuán)將持有東華科技20.77%股權(quán)，成為上市公司第二大股東，東化三院的直接持股比例約為47.02%，仍為上市公司控股股東。陜煤集團(tuán)同時(shí)表示，擬長期持有上市公司股票，承諾此次所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

參與東華科技的定增，是陜煤集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者與上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作的重要一環(huán)。

據(jù)了解，陜煤集團(tuán)是陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的全資子公司，屬于國有特大型能源化工企業(yè)，是陜西省能源化工產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)，煤炭大基地開發(fā)建設(shè)的主體。陜煤集團(tuán)目前已形成以煤炭開發(fā)為基礎(chǔ)，煤化工為主導(dǎo)，多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，位列2020年世界500強(qiáng)榜單273位。

而東華科技則是中央控股的國有大型工程公司，擁有工程設(shè)計(jì)綜合甲級資質(zhì)，主要為國內(nèi)外工程項(xiàng)目建設(shè)提供咨詢、設(shè)計(jì)、施工、總承包等全過程、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對集中于化工、煤化工、石化、環(huán)境治理、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)。

在煤化工等領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略資源的陜煤集團(tuán)，長期以來就作為東華科技的戰(zhàn)略客戶，在工程建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等方面開展了多項(xiàng)合作。雙方計(jì)劃接下來將在可降解塑料等綠色新材料產(chǎn)業(yè)、工業(yè)廢水領(lǐng)域以及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等方面繼續(xù)展開合作。

使用6.31億元募資用于償債補(bǔ)流

按照規(guī)劃，東華科技此次將使用定增募集資金分別投入到東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程項(xiàng)目、蕪湖“JADE玉”EPC項(xiàng)目、償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，三大項(xiàng)目計(jì)劃分別使用募集資金不超過1.3億元、1.7億元、6.31億元。

其中，東至污水處理廠二期工程是在東至污水處理廠一期工程基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建，該項(xiàng)目主要服務(wù)于安徽東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，目前一期處理水量已飽和。

東華科技表示，東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)作為長江流域的排污點(diǎn)之一，園區(qū)集中式污水處理廠的建設(shè)可以降低入園企業(yè)基建投資成本，集中式污水處理廠可以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低運(yùn)行成本。二期項(xiàng)目建設(shè)完工后，可加大園區(qū)排污口整合及園區(qū)污染物總量和濃度雙重控制，為園區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來社會效益與環(huán)境效益，是長江流域生態(tài)修復(fù)的重要舉措之一。

蕪湖“JADE玉”EPC項(xiàng)目是益瑞石集團(tuán)在中國采用國際領(lǐng)先的工藝技術(shù)生產(chǎn)礦石加工產(chǎn)品并投資建設(shè)的國內(nèi)第一個(gè)EPC工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目是東華科技繼為殼牌、馬來西亞石油公司、陶氏等三十家外資客戶在國內(nèi)提供設(shè)計(jì)、工程總承包服務(wù)后，進(jìn)一步從化工領(lǐng)域拓展到礦石加工領(lǐng)域的標(biāo)志性項(xiàng)目。

除了兩大實(shí)體項(xiàng)目之外，東華科技本次募資的重頭在償債補(bǔ)流方面。長江商報(bào)記者注意到，在2018年扭虧為盈后，近幾年東華科技的盈利能力逐步提升。

2018年至2020年，東華科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.34億元、45.18億元、52.1億元，同比增長38.68%、12%、15.32%，凈利潤1.48億元、1.77億元、1.98億元，同比增長334.84%、19.34%、11.95%。

同步增長的還有公司的負(fù)債率。2018年至2020年末，東華科技的資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.05%、66.28%、70.45%。

今年一季度，東華科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.23億元，同比增長222.34%，凈利潤5507.55萬元，同比增長73.93%。一季度末，公司資產(chǎn)總額81.7億元，資產(chǎn)負(fù)債率69.81%。

值得一提的是，在2007年IPO上市后，東華科技便沒有通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債權(quán)等方式募集資金。

東華科技表示，將募集資金中的6.31億元用于償債補(bǔ)流之后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)成本和償債風(fēng)險(xiǎn)亦將得到有效降低，可在一定程度上解決公司發(fā)展過程中產(chǎn)生的流動(dòng)資金需求，緩解經(jīng)營資金壓力。

(記者 徐佳)

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